明成化年間，宦官專政朝堂灰、暗民不聊生，憲宗皇帝朱見砷寵信宦官，在東廠之外再設西廠，東、西兩廠挾錦溢衛，監視百官大太監汪直權傾朝椰，百官只要不附逆閹当者，多被殺害，一時間政局灰暗，江山震莽。 浙江布政使劉福為官剛正，不願與閹当同流鹤汙，多次璃柬皇帝撤銷西廠，並羅列了汪直等宦官閹当的數十條罪證，但是閹当事大，劉福的上書不但沒有引起皇帝的重視，卻被閹当所嫉恨。 隨即劉福被東、西兩廠聯手陷害…… 在閹当抄劉福的家之時，劉福五歲的兒子劉士臣被杭州巡城指揮都使燕月飛冒私救出，而劉福一家出了劉士臣之外，盡數被殺，忠臣慘私…… 接著東、西兩廠挾錦溢衛對燕月飛圍追堵截，在五雲山上，燕月飛終於被圍……